Opportunités d’affaires en Tunisie

La Tunisie fait actuellement face à la perspective d’un important ajustement de son secteur manufacturier grâce notamment au programme de mise à niveau et le maintien d’une production d’exportation va dépendre de la capacité des entreprises à se spécialiser dans des activités dans lesquelles elles sont effectivement concurrentielles, dans le nouveau contexte de libre-échange avec l’Union européenne.

Dés la fin des années 90, la Tunisie a fait le choix de moderniser son tissu industriel. C’est dans cet objectif que le programme tunisien de mise à niveau du secteur industriel a vu le jour en 1996. Globalement, il visait avant tout à faciliter l’acquisition d’équipements industriels par les PME tunisiennes. Toutefois, la limite de cette stratégie de modernisation est vite apparue, l’acquisition d’équipements ne suffisant pas à renforcer la compétitivité des sociétés tunisiennes. Dans ce contexte, et toujours sur financement MEDA, un nouveau programme européen, dit de modernisation industrielle (PMI), a été lancé en novembre 2003. Il met l’accent sur la formation des institutions publiques de soutien au secteur privé (API, centres techniques), sur l’accès au financement, ainsi que sur la maîtrise de l’immatériel (management, innovation, développement, gestion, organisation, marketing, méthode de production…).

Parallèlement, le gouvernement tunisien met à disposition des PME tunisiennes un financement prenant en charge 70% des frais de développement de l’immatériel au sein de leur structure. Il s’en dégage des opportunités pour les cabinets de conseils spécialisés en organisation, formation, qualité, certification, normalisation, méthodes de production et gestion de l’innovation.

En termes d’opportunités sectorielles, la Tunisie dispose de plusieurs atouts dans divers secteurs, identifiés par des études de positionnement stratégiques. Il s’agit des secteurs suivants dont certaines branches ou niches d’activités sont jugées attractives et à grand potentiel :

 Industrie électronique : circuits imprimés, connecteurs, bobines et transformateurs, condensateurs et résistances, réseaux, sécurité informatique et sauvegarde.
 Industries électriques : faisceaux de câbles, fils et câble, appareils de connexion, piles et batteries, câblage cartes petites séries, tableaux de comptage, surmoulage de pièces électriques.
 Industrie des composants automobiles : faisceaux de câbles, tubes annelés pour faisceaux de câbles, systèmes d’échappement, plaquettes de freins, moules, garnitures d’embrayage, câbles électriques, équipements d’intérieur, pièces en caoutchouc, amortisseurs.
 Industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre : carreaux mosaïques monocouches, traitement de blocs de granite, briqueterie automatisée, tuilerie semi-automatique, unité de fabrication de vitrage isolant performante, unité de production de verre feuilleté plat ou bombé suivant le procédé sous vide, unité automatique pour la fabrication de verre de pied (procédé soufflé) en verre sodo-calcique, ligne de fabrication semi-automatique de verrerie de table par pressage ou centrifugation, ligne de fabrication semi-automatique de verre cristallin de haute qualité, projet d’atelier de transformation du verre plat destiné à une fonction décorative, unité de décoration sur verre creux.
 Industries mécaniques et métallurgiques : création d’un pôle tunisien de construction métallique, unité d’étude et réalisation de carrosseries isotherme pour véhicules utilitaires de grandes dimensions, modernisation d’une fonderie existante, introduction d’une unité flexible pour les non-ferreux.
 Industries chimiques : unité d’injection technique, extrusion de gros profils ou tubes, soufflage de corps creux, façonnage de profilés, moules, extrusion, rotomoulage, grosthermoformage, composites, détergents liquide concentré en sachet souple, eau de javel détergente concentrée, assouplissant pour textile.
 Industrie textile : fils destinés au marché local, tissus destinés aux unités d’habillement, bonneterie, prêt-à-porter haute gamme, finissage de tissus chaîne et trame, pantalons jeans, chemises, prêt-à-porter homme ; vêtements de bonneterie, finissage de vêtements de bonneterie.
 Industrie du cuir et de la chaussure : chaussures de villes et de détente, tiges, chaussures de sécurité, sacs à main dame en cuir, moyenne et haute gamme, articles de bagage, petite maroquinerie, cuir de qualité.
 Industrie agroalimentaire : conditionnement d’huile d’olive, de fruits et de légumes, huilerie moderne, production de nouveaux produits à base de dattes, plats cuisinés, production de plats à base de poisson, semi-conserves, unité de séchage, déshydratation et lyophilisation, fromage, produits surgelés, crème glacée, préparation et conditionnement de vins, dattes bio, unité de valorisation des écarts de triage des produits de la mer, unité de production de tomates séchées, confitures bio, pâtes fraîches et farcies, création de silos de stockage de blé.
 Industrie pharmaceutique : médicaments à usage humain, vaccins, médicament génériques.
 Industrie de l’emballage : emballage en verre pour l’industrie pharmaceutique, boîtes en carton, caisses en carton ondulé, films et complexes, plastique moulé. Création d’une usine de fabrication de papier recyclé pour l’ondulé (cannelure et test liner) pour la fabrication de carton ondulé.
 Nouvelles technologies de l’information : centre d’appels, commerce électronique inter-entreprises (B2B), services d’ingénierie informatique, conception et édition d’applications, développement de logiciels, système Intranet et commerce électronique, système de gestion avancée et système d’information d’entreprises.
 Industries diverses : sièges, meubles de bureaux, meubles d’intérieur, meubles d’intérieur modulaires, établissements d’impression numérique, nettoyage, tri, classement et mise en bales de vieux papier et carton.

Pour plus d’informations sur les opportunités de projets, le site très complet de l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) : www.tunisieindustrie.nat.tn/guide

Tourisme.

Lancé au début de l’année 2004, un vaste projet de modernisation d’établissements hôteliers sur 7 ans (au nombre de 800) devrait générer un besoin de financement de 1,5 milliards de dinars. Les bailleurs de fonds (Banque islamique de développement, FADES – à hauteur de 50 millions de dinars) devraient contribuer à ce programme. Des opportunités commerciales dans le second œuvre, l’équipement et la formation en découleront. Les infrastructures touristiques tunisiennes font également l’objet de projets en cours de développement (projets de marinas, de terminal de croisière), susceptibles de mobiliser les investisseurs étrangers, notamment en matière de gestion des ports de plaisance et des marinas (cabotage, navigation citadine, adaptation des structures à la clientèle).

De même, des opportunités sont disponibles dans le cadre du partenariat technologique, de la privatisation et par le processus de concession pour lequel la Tunisie a opté pour la réalisation des grands projets. Le programme de privatisations pour 2006 concerne une vingtaine d’entreprises, dont 7 dans l’industrie et 9 dans les services. Pour plus d’informations, consultez le site : http://www.tunisieinfo.com/privatisation/programme.html

La privatisation de la Société Tunisienne des Industries Automobiles (STIA) est à l’ordre du jour. Créée en 1961, spécialisée dans le montage d’autobus, autocars et véhicules industriels, la société a deux sites de production. 99,98% de son capital sera cédé en bloc et l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie, du groupe BNP-Paribas, sera le conseiller de l’Etat tunisien.

Les autres privatisations prévues en 2006 concernent :

 L’ouverture de 35% du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP).
 La cession de la totalité des participations publiques (51,59%) de la Société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP).
 La cession de l’unité de production de chaux de la Société Tunisienne de Chaux (S.T.Chaux).
 La recherche d’un partenaire stratégique pour l’augmentation du capital de la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR).

Par ailleurs, et dans le cadre de sa stratégie de privatisation, la Tunisie s’oriente de plus en plus vers la participation du secteur privé dans la réalisation des projets d’infrastructure afin de mobiliser l’investissement privé et l’investissement direct étranger dans ce secteur et de faciliter l’intégration économique à travers les marchés mondiaux.

Les secteurs des télécommunications, de l’électricité et du gaz, de l’eau potable et de l’assainissement ont été retenus comme secteurs pouvant faire l’objet d’un partenariat public privé étranger ou tunisien.

Les premiers résultats d’une étude sur la réalisation en concession d’un port en eau profonde (17 m de tirant d’eau) pour le traitement de conteneurs, de semi-remorques et de caisses mobiles ont été présentés en janvier 2006. Le port et sa zone d’activités logistiques devraient être implantés au nord de la ville d’Enfidha à 100 km au sud de Tunis. Les premières approches financières du projet tablent sur un investissement de 600 à 785 millions EUR en phase 1 et de 1 100 à 1 335 millions EUR en phase 3. Des études complémentaires devraient être menées rapidement pour permettre le lancement de l’appel d’offres fin 2006.

L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) vient de lancer les appels d’offres pour trois grands projets sous forme de concession. Il s’agit de deux appels d’offres internationaux pour la réalisation et l’exploitation en BOT (Build Operate Transfer) d’un terminal à conteneurs au port de Radès et la réalisation et l’exploitation d’une zone d’activités logistiques au port de Radès sous forme de concession. Un appel d’offres national pour la réalisation et l’exploitation en BOT d’un terminal pour navires de croisières au port de la Goulette. Plus d’informations sur ces appels d’offres sont disponibles sur le site de l’OMMP : www.ommp.nat.tn Fin 2005, un appel d’offres de pré-qualification a été lancé pour la construction et l’exploitation d’une raffinerie de pétrole au terminal pétrolier de La Skhira, sous le régime d’un BOO (Build Operate Own) pour 30 ans. La capacité de raffinage serait de 120 000 à 140 000 barils/jour et l’investissement est estimé entre 1 et 1,2 milliards EUR.

Les autres grands projets en gestion déléguée concernent :
 La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) : Réalisation sous forme de concession d’une station de dessalement des eaux de mer à Djerba. Le choix d’une banque d’affaires pour l’assistance à la mise en concession de la station est en cours et le lancement de l’appel d’offres est prévu pour le quatrième trimestre 2006.
 L’étude technico-économique a été finalisée pour la réalisation sous forme de concession d’une station d’épuration pour Tunis-Sud (El Allef). Le lancement de l’appel d’offres pour le choix du concessionnaire est prévu pour le troisième trimestre 2006.
 La mise en concession des ouvrages sportifs de la Cité Olympique de Radès. Le lancement de l’appel d’offres pour le choix du concessionnaire est prévu pour le second semestre 2006.
 L’Etude sur la stratégie de la participation du secteur privé à l’investissement et à l’exploitation dans le domaine des déchets solides en Tunisie. Partenariat secteur public / secteur privé. La procédure de sélection d’un bureau d’études est en cours.
 Réalisation sous forme de concession d’un aéroport à Enfidha. L’appel d’offres est en cours pour la désignation du concessionnaire.

D’autre part, la Tunisie offre diverses opportunités d’investissements dans le cadre des parcs technologiques et des technopoles.

Le parc technologique des télécommunications, classé deuxième parc en Afrique, et 31ème sur 104 pays considérés comme les plus avancés dans le secteur des TIC devançant ainsi l’Italie, la Hongrie, l’Afrique du sud et le Maroc. (World Economic Forum, 2004), répond aux exigences des entreprises des secteurs de pointe dans les nouvelles technologies de l’information. En effet, de nombreuses sociétés de haute technologie et d’importants groupes étrangers sont en train de s’installer pour exercer dans le domaine des nouvelles technologies de l’information (Call Center, centre de recherche sur Internet).

De même, six nouveaux technopôles sectoriels, déterminés à partir des spécificités des régions d’implantation, sont en cours de réalisation :

 Le technopôle de Borj Cédria, spécialisé dans les énergies renouvelables, l’eau, l’environnement et la biotechnologie végétale. Ce technopôle regroupera en son sein des instituts supérieurs divers (sciences et technologies de l’environnement, informatique et études technologiques) et 3 centres de recherche dans ces secteurs. - Le technopôle de Sidi Thabet comporte un tissu dense d’organismes de recherches tel que l’Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-chimique (INRAP), le Centre National des Sciences et Technologies Nucléaires (CNSTN), d’organismes de Formation tel que l’Institut Supérieur de Biotechnologie (ISBST). Une pépinière d’entreprises, un centre de ressources technologiques appliquées aux bios procédés sont en cours (livraison 2007-2008). Ce dispositif est également complété par des ateliers relais ou hôtel d’entreprises et un parc d’activité et de production dont l’aménagement est en voie d’achèvement.
 Le Bio Cluster de Sidi Thabet conçu pour les start-up et entreprises innovantes.
 Le technopôle de Sousse, voué aux secteurs de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique. Une pépinière d’entreprise ainsi qu’un centre de ressources technologiques y sont implantés.
 Le technopôle de Sfax est consacré à l’informatique et multimédia. La formation et la recherche scientifique y sont présentes à travers plusieurs instituts et un centre de recherche en informatique et multimédia.
 Le technopôle de Monastir, exclusivement réservé aux secteurs du textile et de l’habillement. L’institut supérieur des métiers de la mode et le centre de recherche physico-chimique du textile figurent parmi les nombreux organismes présents dans ce technopôle.
 Le technopôle de Bizerte, consacré à l’industrie agroalimentaire, avec le centre de recherche des sciences et technologies des industries alimentaires et l’école nationale d’ingénieurs de Bizerte.